La Consulenza

Affianchiamo l’investitore durante tutto il processo di investimento:

  • Identificazione del profilo di rischio dell’investitore
  • Pianificazione delle esigenze correnti e degli obiettivi finanziari di medio-lungo termine
  • Semplificazione operativa e sviluppo della migliore strategia per il raggiungimento degli obiettivi condivisi
  • Ottimizzazione della struttura patrimoniale, agevolando il rapporto con gli intermediari finanziari
  • Ripartizione del patrimonio tra le varie classi di attivo
  • Monitoraggio costante del portafoglio al fine di proteggerlo ed incrementarlo nel tempo
  • Condivisione dei risultati tramite una reportistica dettagliata che consente di consolidare più rapporti bancari e di ananlilzzarli singolarmente e nel loro complesso grazie al software dedicato “Giano”